智算竞赛白热化，揭秘运营商的智算雄心（附最新进展）

人工智能时代，风云剧变，智算巨浪正激荡着整个ICT产业圈。

随着智算竞赛愈演愈烈，三大运营商作为国内通信行业的巨头，也纷纷投身于智算中心的建设浪潮中。前有中国移动提出构建亚洲最大的单体智算中心；近日，中国电信也透露正规划建设国内首个超大规模国产液冷算力集群，可支持万亿参数大模型……人工智能时代下，运营商不满足于管道提供者的定位，更希望成为的赋能者和引领者。

培育算力增长新曲线

智能计算浪潮席卷之下，作为智能计算的载体，逐渐从数据机房、通算中心，发展到现阶段的超算中心和智算中心。窥见智算发展先机，众多ICT企业也展露雄心，纷纷规划和建设智算中心。据统计，全国已有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。

纷纷崛起的智算中心，带来了智算规模的强劲增长以及推动数字经济增长的强劲动力。就市场发展来看，大模型的爆发有可能促进我国智能计算市场规模自2023年起保持30%的年均复合增长率，并有望在2030年突破2.4万亿美元。随着我国深入推进算力和应用融合发展，多行业需要智能算力支撑，智能算力规模也将在2030年突破7500EFlops。

面对智算这一巨大的“蓝海”市场，为何运营商想要抓住机遇，又能够抓住机遇，这与其在智算产业链中所处的位置有密切关系。

运营商处于智算产业链中游的智算中心运营位置，对比上游的设备供应和下游的应用产品及服务，其处于产业链的中间位置，优势体现在能够整合产业链上下游资源。就产业链上游来看，运营商开展的大规模器集采一直都是设备厂商关注的焦点，厂商间的良性竞争有利于促进技术发展进步。就产业链下游的应用来看，运营商本就在运营方面具有突出优势，算力服务被其视为带动“第二曲线”的重要引擎。因此，运营商积极投身智算中心建设可谓是其布局算力长效增长的“必行一步”。

加快智算中心建设，三大运营商动作频频。根据行业统计数据，2023年三大运营商公开市场服务器集采规模约10万台，中标金额总计135亿元。随着2023年大模型爆发式增长，三大运营商增加了AI服务器的集采。例如，中国电信于2023年8月集采了5364台AI算力服务器，中标金额高达84亿元。中国移动也启动了2023年至2024年新型智算中心（试验网）采购项目，采购人工智能服务器及配套产品数量达1250台。

通信世界全媒体记者经整理发现，据不完全统计，当前三大运营商公开在建和已经投运的智算中心达11个。具体建设情况如下表所示。

分析以上智算中心分布可以发现，目前三大运营商智算中心建设与大模型研发分布呈强相关，以京津冀、长三角、粤港澳为主，与“东数西算”国家算力网络枢纽节点布局相符合。不仅如此，为了进一步加速绿色低碳发展，实现“双碳“战略目标，运营商已逐步在和林格尔新区等绿电丰富地区布局智算中心。02

抢占AI市场先机

随着大模型的崛起，AI市场需求与日俱增，强化智算能力也成为算力网络发展的重要方向。为此，三大运营商逐渐探索将智算建设融入已有算力网络体系，积极布局智算能力，加快建设智算信息基础设施和全栈智能信息服务体系。

中国电信持续优化“2+4+31+X+O”的算力布局，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域中心节点，打造天翼云4.0自研多AZ能力。同时建设覆盖全国的“全网——区域——边——端”四级AI算力。不仅如此，作为在业内率先提出并践行云网融合理念的运营商，中国电信持续推动云网融合向智能化方向演进升级。

依托云网融合优势，中国电信还积极推进人工智能进入应用阶段，打通产业链上下游。中国电信先后发布了TeleChat、星辰千亿参数语义大模型、星辰多模态大模型以及12个星辰行业大模型，以促进各行业、智能化转型升级。2023年11月，中国电信耗资30亿成立了中电信人工智能科技（北京）有限公司，将全面致力于人工智能领域核心技术攻坚、前沿技术研发和产业空间拓展。

中国移动将智算建设融入算力网络“4+N+31+X”体系，构建了“N+X”智算中心布局。在算力方面，截至2023年上半年，中国移动智算算力已经达到5.8 EFlops，自有算力总规模达9.4 EFlops，预计2023年底算力可达到11EFlops。

就AI方面的布局来看，中国移动的总体策略体现在以下三个方面。

一是坚持“通用为基、专用为长”。在积极布局通用人工智能大模型研发的基础上，中国移动重点推进to B领域企业应用及客服、网络等领域专用人工智能模型研发。

二是坚持服务公司转型与赋能经济社会并重。中国移动既要支撑公司服务提质、管理增效、业务创新，也要提供社会级的人工智能服务，助力各行各业数智化转型、赋能经济社会高质量发展。

三是坚持“自主研发为主、合作研发为辅、投资孵化为补”。目前中国移动已构建“1+N”通专结合的大模型体系，在通用大模型方面，已发布九天·众擎基座大模型；在专用大模型方面，已发布九天客服大模型、九天·海算政务大模型、九天·川流出行大模型、九天网络大模型、九天企业通话大模型，将有效赋能千行百业数智化转型。

中国联通统一规划算力资源，形成了“5+4+31+X”一体化多层级算力布局，打造了算力丰富、运力充沛、多云协同、算网一体的算力精品网，实现59个国家和地区海网通达，200多个国内城市的一市一池，提供“连接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。

夯实人工智能建设底座，中国联通目前已形成全国布局的“通算-智算-超算”一体化融合的智算基础设施。自研基础模型超过40个，其中场景分割、音频分类、人脸识别等10余项算法在权威评测和行业评测中排名Top 3。AI模型底座具备十余个子平台，涵盖网络、视频、语音语义等数据的训练、集成部署和领域应用，已打造超550项面向多样化应用的AI行业场景模型。基于基础大模型和大模型底座，中国联通还开发了多个行业大模型，目前已赋能客服、反诈、终端运营服务、政务服务等多样化业务场景。

挖掘智算服务长远价值

纵观行业发展，从高性能计算到，再到现在的智算，算力的含义和计算方式在不断改变，但算力的价值所在一直没有改变，即为用户提供稳定、高效的算力服务。当下运营商纷纷投身智算中心建设，意在提供人工智能时代海量且多样的算力服务。

针对智算服务来说，常见的是出租算力服务。随着智算需求的大规模增加，目前智算中心主要可以提供三类服务。一是基础设施服务，该类服务模式与传统的数据中心托管类似，不过在运维中更加关注供电、散热以及网络连接等。二是数据及应用服务，包括训练服务、推理服务，以及数据的采集、清洗、标注、转换、存储等数据处理服务。三是数据调度服务，意在为大模型等智算服务的运行提供弹性的计算、存储、网络等资源，以及服务的编排、保障、监控等功能。

就目前运营商的服务能力来看，其在基础设施服务方面更具备优势，而数据及应用服务和数据调度服务则是传统互联网云服务商更具备优势，未来运营商应更注重提升数据处理和推理服务能力，从而在智算产业快速更新迭代中占据一席之地。

就运营商动作来看，其雄心远不止于提供智算服务。当前运营商正在整体推进智算中心布局建设，并积极研发行业大模型深入应用，整体来看，正在从传统电信运营商加速“蝶变”为科技创新型企业。由此可见，运营商深挖智算服务价值的背后，是其对未来科技趋势的洞察、对产业生态的深度参与，意在积聚产业合力，加快行业数字化转型步伐。

总而言之，在智算竞争的激流中，三大运营商展露的智算雄心不仅仅是对技术的追求，更是对未来数智时代的探索与塑造。其未来不仅要应对技术瓶颈、市场竞争等挑战，还要在政策法规、数据安全等方面寻找合规发展的平衡点。而我们，作为ICT产业的见证者，期待他们未来取得更优异的成绩。